فصل اشخاص پایهٔ تمام معاملات مالی در حسابیکس آرک است. هر مشتری، تأمینکننده، بازاریاب یا کارمند که با او کار میکنید، ابتدا باید بهعنوان «شخص» (طرفحساب) در سیستم تعریف شود — بعد در فاکتور، دریافت/پرداخت، گزارش بدهکاران و CRM استفاده میشود.
درسهای این فصل
| درس | موضوع | دسترسی |
|---|---|---|
| تعریف طرفحساب | افزودن/ویرایش شخص، همه تبها، ایمپورت اکسل، خروجی | رایگان |
| گروهبندی اشخاص | گروه، پیشفرضها، فیلتر لیست | اعضا |
| مانده و گردش حساب شخص | تراز، کارت حساب، معین اشخاص، بدهکاران/بستانکاران | اعضا |
مسیر منو
اشخاص — اولین بخش زیر عنوان «ابزارهای کاربردی» در منوی کناری
آدرس: /business/{id}/persons
دکمه + کنار منو: افزودن سریع شخص جدید
اشخاص در بقیه نرمافزار کجا استفاده میشوند؟
- فاکتور — طرف حساب (فروش) یا تأمینکننده (خرید)
- دریافت و پرداخت — انتخاب شخص برای تسویه
- فروش سریع — مشتری / مشتری ناشناس
- گزارشها — بدهکاران، بستانکاران، معین اشخاص
- CRM — تاریخچه تعامل و فرصت فروش روی جزئیات شخص
- چکها — صادرکننده / ذینفع
پیشنیاز
- کسبوکار ساخته شده و وارد پنل شدهاید
- دسترسی اشخاص — حداقل
people.viewبرای لیست؛people.addبرای افزودن
نمای کلی لیست اشخاص
صفحه لیست اشخاص شامل:
- نوار فیلتر گروه (چیپهای همه + نام هر گروه)
- جدول با جستوجو در: کد، نام مستعار، نام، نام خانوادگی، شرکت، موبایل، ایمیل، شناسه ملی
- ستونهای مهم: کد، نام، گروه، نوع، تراز، وضعیت
- خروجی Excel و PDF
ترتیب مطالعه
- تعریف طرفحساب — حداقل یک مشتری و یک تأمینکننده بسازید
- گروهبندی — اگر تعداد اشخاص زیاد است
- مانده و گردش — بعد از اولین فاکتور یا دریافت
بدون شخص، فاکتور فروش خطای «انتخاب طرف حساب الزامی است» میدهد.