طرفحساب (شخص) در حسابیکس هر فرد یا شرکتی است که با او معامله مالی دارید. این درس همهٔ امکانات تعریف و مدیریت اشخاص را — از افزودن دستی تا ایمپورت اکسل — با نام واقعی فیلدها و تبها توضیح میدهد.
مسیرها
- اشخاص ← لیست
- افزودن: دکمه + در منو، یا دکمه افزودن در بالای لیست
- ویرایش: کلیک روی سطر → جزئیات → ویرایش، یا عملیات سطر → ویرایش
دیالوگ «افزودن شخص» / «ویرایش شخص»
فرم در پنجرهٔ مودال با تبهای افقی باز میشود. دکمه پایین: افزودن یا ذخیره.
تب ۱ — اطلاعات پایه
| فیلد | الزامی | توضیح |
|---|---|---|
| کد شخص | در حالت دستی | سویچ خودکار / دستی — خودکار: سرور کد میدهد |
| گروه اشخاص | خیر | «بدون گروه» یا انتخاب گروه؛ آیکن کنار = مدیریت گروهها |
| نام مستعار | بله | نامی که در لیست و کمبوباکس فاکتور دیده میشود؛ پیشنهاد از نام+نامخانوادگی |
| نوع شخص | بله (حداقل ۱) | چندانتخابی — توضیح انواع در جدول پایین |
| پیشوند | خیر | آقای، خانم، شرکت، دکتر، … |
| نوع حقوقی | خیر | حقیقی / حقوقی |
| نام / نام خانوادگی | خیر | برای اشخاص حقیقی |
| نام شرکت | خیر | برای حقوقی |
| شناسه پرداخت | خیر | برای برخی درگاهها |
| تعداد سهام | اگر نوع سهامدار | عدد صحیح > ۰ |
انواع شخص — چه زمانی انتخاب کنیم؟
| نوع | کاربرد |
|---|---|
| مشتری | فاکتور فروش، باشگاه مشتریان، CRM — پیشفرض شخص جدید |
| تامینکننده | فاکتور خرید |
| بازاریاب / فروشنده | پورسانت در فاکتور؛ تب درصد پورسانت فعال میشود |
| کارمند | حقوق و دستمزد (در صورت افزونه) |
| همکار | شریک یا طرف عمومی |
| سهامدار | نیاز به تعداد سهام |
یک شخص میتواند همزمان مشتری و تامینکننده باشد.
تب ۲ — اطلاعات اقتصادی
- شناسه ملی
- شماره ثبت
- شناسه اقتصادی
برای فاکتور رسمی و یکپارچهسازی مودیان مهم است.
تب ۳ — اطلاعات تماس
| فیلد |
|---|
| کشور، استان، شهرستان، کد پستی، آدرس |
| تلفن، موبایل، موبایل ۲، موبایل ۳، فکس |
| پست الکترونیکی، وبسایت |
پیامرسان و شبکههای اجتماعی
بخش جدا با دکمه افزودن راه ارتباطی:
- پلتفرم: تلگرام، بله، روبیکا، ایتا، واتساپ، اینستاگرام، لینکدین، توییتر/X، سایر
- آیدی، لینک یا شماره
- برای «سایر»: نام پلتفرم
تب ۴ — حسابهای بانکی
برای هر حساب (چند کارت مجاز):
- نام بانک
- شماره حساب
- شماره کارت
- شماره شبا
خالی: «حساب بانکی اضافه نشده» — دکمه افزودن حساب بانکی
تب ۵ — مانده افتتاحیه
فقط وقتی شرایط اجازه دهد (سال مالی تازه، بدون سند قطعی دیگر):
| فیلد | معنی |
|---|---|
| مبلغ مانده | مبلغ ابتدای دوره |
| نوع مانده | بدهکار (شخص به ما بدهکار) / بستانکار (ما به شخص بدهکاریم) |
| سال مالی | فقط نمایش — سال جاری |
راهنما: «مانده در سند تراز افتتاحیه سال مالی ثبت میشود و روی اطلاعات شخص ذخیره نمیشود.»
برای حذف مانده: مبلغ را خالی کنید و ذخیره کنید.
تب ۶ — اعتبار
سیاست نسیه این شخص:
- حالت بررسی اعتبار: ارث از تنظیمات کسبوکار / فعال / غیرفعال
- سقف اعتبار اختصاصی — خالی = سقف پیشفرض کسبوکار (تنظیمات ← اعتبار کاربران)
تب ۷ — درصد پورسانت فروش (فقط بازاریاب/فروشنده)
- درصد از فروش (۰–۱۰۰٪)
- درصد از برگشت از فروش
- مبلغ پورسانت فروش / برگشت
- سویچها: عدم محاسبه تخفیف؛ عدم محاسبه اضافات و کسورات؛ ثبت پورسانت در سند حسابداری فاکتور
مراحل افزودن مشتری ساده
- اشخاص ← +
- تب اطلاعات پایه: نام مستعار «علی احمدی»، نوع مشتری
- تب تماس: موبایل 0912…
- افزودن
پیام: «شخص با موفقیت ایجاد شد» — در کمبوباکس فاکتور فروش قابل انتخاب است.
صفحه لیست اشخاص — امکانات کامل
جستوجو و فیلتر
- جستوجوی سراسری در کد، نام مستعار، نام، شرکت، موبایل، ایمیل، شناسه ملی
- فیلتر ستون نوع شخص (چندانتخابی)
- فیلتر گروه
- فیلتر وضعیت: بستانکار، بدهکار، بالانس، بدون تراکنش
- فیلتر کشور / استان
عملیات بالای جدول
| آیکن/دکمه | کار | دسترسی |
|---|---|---|
| + | افزودن شخص | people.add |
| مدیریت گروهها | دیالوگ گروههای اشخاص | people.edit |
| حذف گروهی | حذف اشخاص انتخابشده | people.delete |
| ایمپورت اکسل | دیالوگ ایمپورت | — |
| خروجی Excel / PDF | دانلود لیست | — |
عملیات هر سطر
- کلیک روی سطر → جزئیات شخص (دیالوگ)
- کاردکس → گزارش کاردکس با فیلتر این شخص
- ویرایش / حذف
ایمپورت اشخاص از اکسل
دیالوگ: ایمپورت اشخاص از اکسل
- دانلود قالب — فایل
persons_import_template.xlsx - فایل را پر کنید
- تطبیق بر اساس: کد / شناسه ملی / پست الکترونیکی
- سیاست تداخل: فقط درج / بهروزرسانی موجود / درج یا بهروزرسانی (upsert)
- اختیاری: اعتبارسنجی فقط (dry-run) — بدون ذخیره واقعی
- ایمپورت
خلاصه نتیجه: تعداد کل، معتبر، نامعتبر، درجشده، بهروزشده، ردشده، هشدارها و خطاهای هر سطر.
جزئیات شخص — تبهای دیالوگ
با کلیک روی سطر:
| تب | محتوا |
|---|---|
| اطلاعات شخص | خلاصه تماس، ثبت، کارت مالی (جمع بدهکار/بستانکار/تراز سال جاری) |
| کارت حساب | ریز گردش — معین جامع (خرید/فروش + دریافت/پرداخت) |
| گارانتی | اگر افزونه گارانتی فعال |
| فایلها | پیوست قرارداد، کارت ملی اسکن و… |
| تاریخچه تعامل | CRM — تماس، جلسه، یادداشت |
| فرصتهای فروش | معاملات CRM |
| اشتراکگذاری | لینک عمومی کارت حساب برای مشتری |
اشتراکگذاری کارت حساب با مشتری
تب اشتراکگذاری:
- ایجاد لینک — اعتبار ۷/۱۴/۳۰ روز یا بدون انقضا
- حداکثر بازدید (۱–۱۰۰۰ یا نامحدود)
- نمایش کارت حساب — ریز تراکنشها
- نمایش لیست فاکتورها
- ارسال لینک با پیامک (اگر موبایل ثبت شده)
- لغو لینک / کپی و ارسال لینک
حداقل یکی از «کارت حساب» یا «لیست فاکتورها» باید فعال باشد.
پیامهای خطا (مهم)
| پیام | راهحل |
|---|---|
| نوع شخص الزامی است | حداقل یک نوع انتخاب کنید |
| نام مستعار الزامی است | نام مستعار پر شود |
| برای سهامدار، تعداد سهام الزامی است | تعداد سهام > ۰ |
| شما دسترسی لازم برای مشاهده لیست اشخاص را ندارید | از مالک دسترسی people بگیرید |
| سند تراز افتتاحیه نهایی شده… | مانده اولیه از فرم شخص قابل تغییر نیست |
چکلیست بعد از تعریف
- شخص در لیست با کد و نام مستعار دیده میشود
- در فاکتور فروش/خرید در کمبوباکس ظاهر میشود
- مانده ابتدا صفر یا مانده افتتاحیه ثبت شده
گام بعدی
- گروهبندی برای سازماندهی ← درس گروهبندی اشخاص
- پیگیری بدهی ← درس مانده و گردش حساب شخص