هر مشتری، تأمینکننده، بازاریاب، کارمند یا سهامدار در حسابیکس یک «شخص» است. فرم افزودن/ویرایش در قالب دیالوگ با تبهای جداگانه طراحی شده تا اطلاعات تماس، اقتصادی و مالی منظم ثبت شود.
مسیر منو
اشخاص ← دکمه افزودن شخص (یا آیکون + در منو)
مراحل انجام کار
- صفحه لیست اشخاص را باز کنید.
- افزودن شخص را بزنید. عنوان دیالوگ: افزودن شخص.
- تب ۱ — اطلاعات پایه:
- • کد شخص (اختیاری) — یا تولید خودکار کد را فعال کنید
- • نام مستعار * (الزامی) — نامی که در فاکتور و لیست دیده میشود
- • گروه اشخاص — بدون گروه یا گروه موجود
- • نوع شخص * — یک یا چند: مشتری، بازاریاب، کارمند، تأمینکننده، همکار، فروشنده، سهامدار
- • پیشوند: آقای، خانم، شرکت، …
- • نوع حقوقی: حقیقی یا حقوقی → فیلدهای نام/شرکت متفاوت
- تب ۲ — اطلاعات اقتصادی: شناسه ملی، شماره ثبت، شناسه اقتصادی (برای فاکتور رسمی/مودیان)
- تب ۳ — اطلاعات تماس: کشور، استان، شهرستان، آدرس، کد پستی، تلفن، موبایل (تا ۳ شماره)، فکس، پست الکترونیکی، وبسایت، پیامرسانها
- تب ۴ — حسابهای بانکی: شماره شبا/حساب برای پرداخت
- تب ۵ — مانده افتتاحیه (در صورت نمایش): مبلغ بدهکار یا بستانکار اول دوره
- تب ۶ — اعتبار: حالت بررسی (ارثبری / فعال / غیرفعال) و سقف اعتبار اختصاصی
- تب ۷ — درصد پورسانت (برای بازاریاب/فروشنده): درصد و مبلغ فروش/برگشت
- دکمه افزودن را بزنید. پیام: شخص با موفقیت ایجاد شد.
توضیح فیلدها و گزینهها
| فیلد | الزامی | کاربرد |
|---|---|---|
| نام مستعار | بله | نمایش در فاکتور و combobox |
| نوع شخص | بله | فیلتر در فاکتور خرید/فروش |
| شناسه اقتصادی | خیر* | مودیان و فاکتور رسمی |
| سقف اعتبار | خیر | هشدار هنگام فاکتور فروش |
نکات مهم
نام مستعار باید برای کاربران قابل فهم باشد. برای مشتری حقوقی، نام شرکت و شناسه اقتصادی را پر کنید. نوع «مشتری» برای فاکتور فروش و «تأمینکننده» برای خرید لازم است.
نتیجه مورد انتظار
پس از انجام صحیح کار، موارد زیر را بررسی کنید:
- شخص در لیست اشخاص با وضعیت فعال ظاهر شود
- در فاکتور فروش در combobox طرف حساب قابل جستوجو باشد
- در فاکتور خرید در تأمینکننده ظاهر شود (اگر نوع مناسب دارد)
عیبیابی رایج
- علائم: نام مستعار الزامی است — علت محتمل: فیلد خالی — راهحل: نام مستعار پر کنید
- علائم: نوع شخص الزامی است — علت محتمل: هیچ نوعی انتخاب نشده — راهحل: حداقل یک نوع بزنید
- علائم: در فاکتور نیست — علت محتمل: نوع مشتری/تأمینکننده ندارد — راهحل: نوع شخص را اصلاح کنید
- علائم: کد تکراری — علت محتمل: کد دستی تکراری — راهحل: تولید خودکار کد را فعال کنید