تنظیمات اولیه کسب‌وکار

قبل از صدور اولین فاکتور، چند تنظیم پایه باید انجام شود. مالک کسب‌وکار در بالای صفحه تنظیمات یک چک‌لیست راه‌اندازی می‌بیند.

مسیر منو

تنظیمات ← دسته‌های مختلف / چک‌لیست بالای صفحه

پیش‌نیازها

• نقش مالک یا دسترسی settings.join

مراحل انجام کار

1. از منوی کناری تنظیمات را باز کنید.
2. ۱. تنظیمات کسب و کار: نام، لوگو، آدرس، شناسه اقتصادی و اطلاعات چاپ.
3. ۲. ویرایش سال مالی جاری: عنوان و تاریخ شروع/پایان سال.
4. ۳. مدیریت ارزهای جانبی: اگر چندارزی کار می‌کنید، ارزها را اضافه کنید.
5. ۴. چاپ اسناد: سایز کاغذ پیش‌فرض، مهر، QR و قالب چاپ.
6. ۵. کاربران و دسترسی‌ها: اگر تیمی کار می‌کنید، همکاران را دعوت کنید.
7. از دسته فروش و اسناد: شماره‌گذاری اسناد — پیشوند و شماره خودکار فاکتور.
8. از دسته کسب‌وکار و مالی: اعتبار کاربران — سقف اعتبار پیش‌فرض مشتریان.
9. تغییرات را در هر صفحه ذخیره کنید.

توضیح فیلدها و گزینه‌ها

نکات مهم

تغییر سال مالی پس از ثبت اسناد حساس است. تنظیمات عملیات خطرناک (حذف کسب‌وکار، برگشت سال مالی) فقط برای مالک و با احتیاط.

نتیجه مورد انتظار

پس از انجام صحیح کار، موارد زیر را بررسی کنید:

• چک‌لیست راه‌اندازی تیک خورده یا پیشرفت دارد
• فاکتور جدید شماره خودکار دریافت می‌کند
• چاپ آزمایشی فاکتور اطلاعات کسب‌وکار را نشان می‌دهد

عیب‌یابی رایج

• علائم: تنظیمات را نمی‌بینم — علت محتمل: عدم دسترسی settings — راه‌حل: از مالک درخواست دسترسی کنید
• علائم: شماره فاکتور تکراری — علت محتمل: شماره‌گذاری دستی/خودکار — راه‌حل: شماره‌گذاری اسناد را بازبینی کنید