فاکتور فروش سند اصلی ثبت فروش به مشتری است.
مسیر منو
فاکتور ← + (فاکتور جدید)
پیشنیازها
- حداقل یک مشتری (اشخاص) و یک کالا/خدمت
مراحل انجام کار
- از منو فاکتور را باز کنید.
- روی + کلیک کنید.
- نوع سند را فروش انتخاب کنید.
- در تب اطلاعات: طرف حساب، تاریخ فاکتور و شماره (خودکار) را تنظیم کنید.
- در تب ردیفها: کالا، تعداد، قیمت واحد و تخفیف را وارد کنید.
- در صورت نیاز انبار خروج را در بخش انبار تنظیم کنید.
- دکمه ذخیره را بزنید.
نکات مهم
پیشفاکتور (پیشنویس) در گزارش مالی قطعی محاسبه نمیشود تا تأیید شود.
نتیجه مورد انتظار
فاکتور در لیست فاکتورها با وضعیت قطعی/پیشنویس نمایش داده میشود.
عیبیابی رایج
- علائم: شماره فاکتور تکراری — علت محتمل: تداخل شمارهگذاری — راهحل: شمارهگذاری خودکار را در تنظیمات بررسی کنید
- علائم: خطای اعتبار مشتری — علت محتمل: سقف اعتبار — راهحل: اعتبار را افزایش دهید یا گزینه نادیدهگرفتن را فعال کنید